定增方案更新了！麦高证券净利飙涨10倍，指南针拟募资29亿注资

5月14日晚，指南针披露定增募集说明书修订稿。公告显示，公司拟向不超过35名特定对象发行不超过30%的股票数量，募集资金不超过29.04亿元。该项目保荐人为中信证券。2022年8月至今，指南针的股价已从37元左右一路爬升至如今的60元左右，涨幅超60%。截至5月16日收盘，指南针报60.35元/股，总市值达361亿元。时代周报记者以投资者身份致电指南针，相关人员表示，目前定增事项仍在正常推进中，但无法预估审核时长，也没有考虑定增失败的情况。拟定增29亿，其中7亿用于置换此前增资投入今年3月，指南针公告，由于2024年报的披露，审核问询函、募集说明书等申请文件中涉及的财务数据及其他变动事项也进行了同步更新。时隔近三年，指南针对于此前的问询，进行了更新回复。目前该笔定增暂未有进一步的审核动态。

来源：交易所官网

一季报显示，截至今年3月17日，指南针总股本为5.98亿股。这意味着，指南针增发的股份数量上限为1.79亿股。值得一提的是，此前指南针已经以自筹资金7亿元先行增资麦高证券，在募集资金到位后，将按照相关程序对前期自筹资金予以置换。公司强调，在不改变资金投向的前提下，董事会可根据项目实际需求，对项目的募集资金投入金额进行适当调整。对此，上述指南针相关人员向时代周报记者表示，由于定增审批还没下来，但麦高证券需要资金运营，所以公司先行申请增资，在定增资金到账后再进行置换。该人员表示，公司目前也没有考虑定增失败的情况，仍在正常推进。麦高证券尚未获取投行保荐、资管、融资融券牌照在提及麦高证券业绩时，指南针表示，其经纪业务和自营业务继续保持快速发展。指南针财报显示，麦高证券2025年一季度的手续费及佣金净收入9728万元，同比增长143.26%；利息净收入2115万元，同比增长66.59%。从经纪业务规模来看，麦高证券代理买卖证券款达到71.36亿元，较上年末增长7.74%。2024年，麦高证券经纪业务手续费净收入为2.31亿元，同比大幅增长超160%；投行业务手续费净收入为639.71万元；资管业务手续费净收入9.03万元；自营业务收入1.41亿元。其投行和资管业务2023年收入均为零。指南针本次拟定增的29亿元中，将有5亿元用于融资融券业务的启动资金。指南针表示，截至募集说明书签署日，麦高证券融资融券业务已完成现场验收，尚需取得业务范围包含融资融券的《经营证券期货业务许可证》后即可正式开展业务。指南针表示，麦高证券将根据未来业务发展需要持续补充相应人员，将在满足最低人数要求后向监管部门申请展业验收。