金租龙头再易主，新“老大”人均创收4680万元

上市银行年报披露行至中途，相对低调的金融租赁公司2023年业绩也相继出炉。

作为头部企业，千亿级金租公司去年座次再度轮换。以资产规模计算，交银金租、国银金租先后突破4000亿大关，但后者在下半年完成反超，成为新的行业龙头。

据了解，国银金租系国家开发银行旗下唯一的租赁业务平台，2016年在港上市，去年人均创收超过4680万元，人均员工成本超88万元。

截至目前，国内金融租赁公司合计65家（扣除中车金租、国泰金租，且不含金融租赁专业子公司）。其中，资产规模在千亿以上的金租公司共15家，除华融金租外，其余均由银行参控股。

龙头再易主

截至去年末，国内千亿级金租公司已增至15家。其中，永赢金租、苏银金租、农银金租成为“千亿俱乐部”新成员。

据悉，永赢金租、苏银金租均成立于2015年，分别隶属于宁波银行、江苏银行，且均为所在省内的首家银行系金融租赁公司；农银金租由农业银行全资持股，成立于2010年。

目前，除浦银金租、江苏金租外，其余“千亿俱乐部”成员的2023年度经营业绩在母行年报或官微等渠道中均有所披露。

资产规模上看，交银金租、国银金租在这一年先后突破4000亿大关，但国银金租在下半年完成反超，再度成为行业龙头。

截至去年末，国银金租、交银金租总资产分别为4097亿元、4047亿元，净利润分别为41.5亿元、40.1亿元，均位列行业前两位。

但同时，据交通银行年报披露，虽然总资产、净利润规模被反超，但交银金租的租赁资产、营业收入等指标均位居金融租赁行业首位。

招银金租、工银金租也在去年上半年分别迈上3000亿元新台阶，但下半年资产规模有所缩水，退出3000亿梯队。去年末，两家金租公司资产规模分别为2908亿元、2784亿元。

其中，在连续两年净利润大踏步下滑后，工银金租去年盈利能力扭转颓势，去年净利润同比大增135%至7.6亿元，增幅居行业前列。

此外，建信金租去年净利润增幅也超过100%，华融金租税前利润则同比减少92%至1.3亿元。截至去年末，建信金租、华融金租资产规模分别约1461亿元、1176亿元。

根据披露，信达金租去年末资产规模超过830亿元，外贸金租、浙银金租、渝农商金租资产规模均在700亿元左右，有望在近年加入“千亿俱乐部”。

新龙头成色如何？

事实上，在2020年先后突破3000亿大关，并完成对工银金租的超越后，交银金租、国银金租位次就多次变动。

其中，2021年底，国银金租资产规模突破3400亿元，完成对交银金租的反超。但半年后即被交银金租再次超越。

截至2023年6月末，交银金租、国银金租总资产分别约4091亿元、3940亿元。这意味着，下半年交银金租资产规模有所缩水，而国银金租借势再度反超。

据了解，国银金租成立于1984年，是国家金融监督管理总局监管的全国性非银行金融机构，是国家开发银行旗下唯一的租赁业务平台，也是境内第一家上市金融租赁公司。

自2016年上市以来，国银金租资产规模持续增长，不良资产率保持在1%以下，平均权益回报率（ROE）始终保持在10%以上。去年末，国银金租不良资产率为0.6%，已连续四年下降。

年报显示，去年国银金租实现租赁业务新增投放近千亿元。其中，飞机、船舶租赁投放合计228亿元，年末飞机、船舶租赁资产合计占比42.1%，合计贡献该公司超过六成营收。

但同时，飞机、船舶租赁去年对国银金租税前利润贡献合计不到三成。而区域发展租赁业务去年新增投放近320亿元，对公司税前利润贡献超过44%。

值得一提的是，以等效人力计算，去年国银金租人均创收高达4680万元、人均创利接近730万元。可对比的是，民生金租去年人均创收近2100万元，光大金租人均创利超1000万元。

据年报披露，国银金租去年人事费用超过5亿元，同比减少8.1%，主要是公司降本增效，加强员工成本管控所致。以此计算，公司去年人均员工成本超过88万元。

加码绿色租赁资产投放

规模保持扩张态势的同时，千亿级金租公司继续推进业务结构优化。

其中，国银金租稳健开展飞机、船舶租赁业务，持续深化区域发展租赁业务，积极拓展普惠金融及绿色能源与高端装备租赁业务。

交银金租聚焦“三新一高”，新基建、新能源租赁业务去年投放327亿元，制造业投放222亿元，科技型企业投放168亿元，同比增幅分别超94%、141%、100%。

民生金租去年完成租赁业务投放729亿元，同比增长41%，创成立以来历史最高纪录。新增投放中，零售与普惠金融业务占比达73.8%，同比上升12.1个百分点。

兴业金租加强银租联动，去年与母行30家分行联动项目256笔、金额392亿元。截至去年末，公司联动业务余额585亿元，占比44%。

此外，多家千亿级金租公司加码绿色租赁资产投放，其中：

招银金租去年绿色租赁业务投放额达547亿元，占公司总投放额的50%左右，绿色租赁业务期末余额1215亿元，较年初增长15.3%；

建信金租绿色资产规模和占比持续双增，绿色租赁资产余额473亿元，占一般租赁业务的比重较上年提升8.8个百分点；

兴业金租聚焦“降碳”“减污”协同增效，绿色投放占比达 44%，并在去年落地行业首单“可持续发展挂钩”业务；

农银金租形成了“三农”和绿色租赁两大经营特色，并将绿色租赁规划写入2022年—2024年发展规划。去年末，公司绿色租赁资产余额为687.7亿元，较年初增长25%；

苏银金租2023年新增绿色租赁业务投放金额约346亿元，同比增长82%，去年末公司绿色租赁业务余额超过450亿元，在总业务中占比50%。

此外，交银金租披露，金融监管总局绿色金融专项统计口径下，去年末公司绿色租赁资产余额近1400亿元，占比近40%。华夏金租去年末绿色租赁资产占比接近40%。