比亚迪给头部负极供应商涨价10%？业内反馈：仅“从亏变不亏”

近日，业内有消息称，比亚迪（002594.SZ）已开始给负极头部厂商的超低价订单涨价，预计涨幅10%左右。财联社记者多方采访获悉，涨价仅是相对于此前业内超低价的合理回归，并非行业逆转信号。

今日，财联社记者以投资者身份致电比亚迪证券部，相关人士表示不太清楚，需要确认一下。

有负极材料企业人士则对财联社记者表示：上述价格变化仅是从“本来亏的，涨一点（到）不亏而已”，消息提及的“超低价订单”源于此前行业内低价亏损抢订单的情况，“（一些企业）亏损的都抢，回头（却又）发现做不下去了”。

上海钢联新能源事业部负极材料分析师常柯对财联社记者表示，年前招标订单价格过低，企业面临亏本生产，多数订单难以执行，“涨幅10%左右”其实是相对此前招标价格回归到合理价位。

针对超低价订单，上述负极材料企业人士认为，确实之前的价格太低，是不可持续的。常柯亦强调，从行业现状来看，合理范围内“降本增效”，才有利于促进行业产业链的健康发展。

实际上，2023年负极产能陆续落地，新能源车产销规模的增速预期抬高，但下游需求的支撑力度不足，导致市场供需错配，材料厂为了抢订单发起“价格战”，导致负极材料企业盈利承压。

从上市公司2023年业绩预告亦可一窥行业的“水深火热”。杉杉股份此前发布业绩预减公告，预计2023年实现归属净利润8.6亿-11亿元，同比下降59%-68%。 去年前三季度，营收、净利同比双降的还有翔丰华（300890.SZ)、尚太科技（001301.SZ）、中科电气（300035.SZ），璞泰来（603659.SH）则增收不增利。

从最新市场行情看，近期负极材料需求有明显增加。上述负极材料企业人士对财联社记者表示，公司产能利用率提高了，目前比较饱和。杉杉股份相关人士对财联社记者表示，目前负极材料市场需求在增长，公司Q2订单保持增长。

原料端，有针状焦企业人士对财联社记者表示，近期负极材料行情较好，“我们4月份的量都预售出去了，之前的库存全清了。”其表示，一方面由于需求拉动，另一方面是近期一些焦厂检修，供给变小。

常柯表示，一季度负极材料企业开工率在40%左右，二季度供应有一定增量，预计产量环比增长10%，下游需求有一部分的拉动。具体包括3月新能源车利好政策频出，新能源车企密集降价，3月销量有所回升；另外，3-5月储能市场需求激增，订单是去年11-12月陆续接到的，头部储能电芯企业开工在60%以上。

从价格来看，负极材料已处于近两年底部位置，据上海钢联今日最新报价，人造负极材料（-1，单颗粒/石油焦）均价报1.5万元/吨，石墨化加工费均价报9800元/吨。

常柯表示，石墨化目前箱式炉报价0.7万-0.8万元/吨，已触及成本线，大多数代工厂已经停产，预计石墨化代工价格短期保持低位平稳运行。预计上半年负极材料人造石墨保持低端在1.5万-1.6万元/吨，中端在2.6万-3.2万元/吨，高端在4万-5万元/吨。