集体怒喷销量周榜，中国车企卷不动了

在7月末，围绕着新能源汽车“周销量榜”，引发了一场舆论战。

蔚来联创秦力洪率先表示，发布销量周榜单数据不严谨，还加剧了竞争。 蔚来品牌部门马麟在微博@李想，直呼“想哥收手吧” 。

吉利VP杨学良转发微博称，“我也反对出周榜。”

何小鹏也在同一天表示，“美国的创投公司在大模型、芯片等领域投资得如火如荼……回国后发现……大家都在干‘周销量榜’……”

明里暗里直指理想汽车的周销量榜单。李想则是用一张掩耳盗铃寓言故事的插画，以及一个“嘘”的表情包，疑似回应了这场纷争。

国产新能源车，似乎进入了大规模唇枪舌战的阶段。

Vol.1/ 库存压力依旧

7月，新能源汽车市场依然处于繁荣期。

中汽协指出，今年以来，中国汽车市场恢复较强，中国企业回升效果突出，近两年的国际芯片短缺反而推动中国汽车出口表现很强，抢占巨大的国际市场供需缺口，获得难得发展机遇。

这样的大背景下，政策端在持续加码。上海适当放宽汽车消费信贷申请条件，降低汽车贷款首付比例；北京亦庄将发放400万元新能源汽车消费券；国家发展改革委、财政部宣布提高汽车报废更新补贴标准。这些举措都对新能源汽车的消费提供了便利。叠加年初新能源汽车的大力度优惠，新能源汽车的发展势头依旧延续。

目前已经公布销量的13家车企中，只有广汽埃安和长城新能源出现了同比下滑，环比减少的也只有5家。13家车企月销量均已过万，这已经成为车企维持竞争的基础条件。

不过，在增长势头延续的背后，7月更像是过渡期。

一方面，库存问题依然凸显。6月30日，中国汽车流通协会数据显示， 6月中国汽车经销商库存预警指数为62.3%，库存预警指数位于荣枯线（50%）之上，汽车流通行业处在不景气区间。7月，行业努力解决库存问题，指数成功降至59.4%，但仍然处于荣枯线之上，库存压力依然不小。

价格促销逐渐平息。乘联分会认为，上半年持续增强的大幅促销扰乱了车市正常的价格走势，终端价格修复需要一段时间适应，加上二季度超强的促销力度对下半年购车客户的消费产生透支效应，7月以价换量的效果小幅减弱。

厂商似乎进入了一个“技能冷却期”，新车发布不多，降价促销也不如前几个月激烈。与6月相比，13家车企销量的中位数和平均数都有略微下滑，其中，平均销量减少了1505台。

每个月持续保持高增长已经非常不易，更何况按周来公布销量，这也是蔚来、小鹏和吉利联合反对周销量榜单的重要原因。

Vol.2/ 震荡分化

面对友商的反对，李想明显没有要收手的意思。重要原因在于，理想汽车目前的势头很好，销量榜单能够持续强化品牌势能。有的厂商反内卷、有的厂商拼命强化增长趋势，很难避免出现互怼的状况，这可能会是接下来的常态。

车企的状态基本可以归结为三类：持续突破，震荡中增长，以及始终难以突破。

比亚迪、理想、零跑是比较特殊的存在，最近三个月连续刷新了历史新高。理想也曾在MEGA遭遇滑铁卢时短暂放弃周榜，但如今危机逐渐过去，在增长势头积极的时候，友商想要阻止其宣传的确不现实。

多数车企实际上都处于震荡上升的状态。吉利、蔚来基本盘仍然牢固，但出现了不同程度的环比下滑。小鹏、哪吒、北汽蓝谷虽然连续增长，但交付量仍然只是勉强过万，销售压力很大。

也有不少品牌目前的发展状况较为焦灼，智己、岚图、欧拉、魏牌等，虽然背靠强大的车企集团，但则是始终无法突破万台。

表现强势的车企，销量目标完成进度理想。比亚迪已经完成了54%，进度已经非常积极，完成全年目标是大概率事件。

理想两次下调销量目标后，7个月销量完成了50%，按照目前每个月超5万台的状态，大概率也将完成调整后的全年目标。

值得注意的是，今年4月推出新车的小米也有望提前完成目标。雷军在其年度演讲中透露，迄今为止，Su7已交付超3万台，预计11月提前完成全年10万辆交付目标。

除了上述几家企业，吉利及旗下极氪的进度较为积极，分别完成了47%和52%，很有希望完成全年目标。

得益于最近几个月的积极表现，蔚来和零跑的进度也逐渐赶上，蔚来完成了47%，零跑完成了44%。

然而，多数车企可能无法实现年初的雄心壮志。特别是小鹏、哪吒、智己，7个月过去了，这三家车企的目标尚未完成四分之一，大概率无法达成目标。而埃安、阿维塔、岚图、问界也都不尽如人意。

虽然车市整体处于β增长，可持续内卷的状态下，低销量的品牌和车企恐怕无法避开经营难题。财报季前，北汽蓝谷和赛力斯相继发布了业绩预告，北汽蓝谷上半年预计亏损27亿元到24亿元，同比扩大。而赛力斯则实现扭亏为盈，归母净利润为13.9亿元到17亿元。赛力斯与北汽蓝谷在销量上的差距，直观反映到双方经营状况上。

在不想卷也要卷的大环境下，不得不寻找新出路。

Vol.3/ 出海、调整、抱华为

能明显看出来，车企向海外进发的趋势非常明显。

7月，比亚迪泰国工厂竣工，年产能为15万辆，项目从开工到投产用时16个月，目前比亚迪在泰国已经有115个销售网点。在柬埔寨，比亚迪将投资设立电动车组装厂，每年可以组装2万辆电动车，这是比亚迪在东南亚的第二座工厂。除了东南亚，比亚迪与土耳其达成10亿美元电动汽车工厂协议，这一协议除了可以进入土耳其市场，也让比亚迪更容易进入欧盟市场。

极氪正在积极推进欧洲本地化生产进程，其表示将在欧洲市场采取直营加经销商的网络布局。目前，极氪已登陆欧洲瑞典、荷兰等国家。除了欧洲，极氪计划明年年底在韩国首尔、京畿道开设展厅，2026年第一季度在当地展开交付。

已经在东南亚密集布局很久的哪吒汽车在7月推出新车。7月25日，纯电SUV哪吒X在马来西亚吉隆坡与泰国曼谷同步上市。同样在7月，哪吒汽车首个南美子公司入驻巴西圣保罗Paulista大道，首批三款车型将于三季度登陆巴西，正式进军巴西市场。

零跑与Stellantis集团合作后，首批零跑C10和T03电动汽车已发往欧洲，后续会进军中东、非洲、亚太以及南美市场。

目前，在出海路上，多数企业都处于同一起跑线。贵为行业第一的比亚迪，7月出口只有30014台，低于长城、吉利，更低于奇瑞。

人事调整也是挣扎中的厂商的选择。7月，销量迟迟打不开局面的北汽换帅，刘宇不再兼任北汽新能源董事长，原总经理代康伟升任北汽集团副总工程师，兼任北汽新能源董事长。常务副总经理张国富升任北汽新能源党委书记、总经理。原北汽集团经营与管理部长刘观桥负责营销版块的工作。

营销尚有短板的零跑又一次更换了业务负责人。据21财经，零跑汽车高级副总裁兼首席营销官（CMO）张韦力将离职，其加入零跑汽车仅1年零9个月。目前零跑CMO职位暂时空缺，由零跑高级副总裁、整车制造负责人曹力暂代。

阿维塔从4月开始的渠道变革也在7月最终完成。这次渠道变革中，一线城市保留部分体验中心（直营店），二、三线城市基本上全部转型为经销商门店，部分直营门店和工作人员，转入投资人或经销商体系。

7月，华为仍然是不少厂商的“大腿”，相关合作也在不断推进。

享界S9正式亮相华为门店，目前主要分为享界S9 Ultra（四驱旗舰版）、享界S9 Max（后驱长航版）两个版本。此外，深蓝汽车宣布深蓝S07将会搭载华为乾崑ADS SE智驾系统，支持智驾领航辅助以及智能泊车功能。江淮汽车则表示，与华为合作的首款产品“尊界”已进入整车验证阶段，计划今年底下线、明年上半年上市。

受厂商追捧的影响，截至今年7月初，2024年华为智能汽车解决方案BU的收入达到100亿元，短短半年收入，超过过去两年总和。

不过，需要看到的是，华为智选的第二款车型智界在7月销量为2555台，环比减少了440台，表现不算理想。问界的成功并不一定可以复制，或者至少需要一个过程。

Vol.4/ 自动驾驶网约车蹿红

7月新能源汽车最大的争论当属自动驾驶网约车。

百度旗下萝卜快跑在武汉引发了广泛关注，同时，各地相继出台了积极政策鼓励自动驾驶出租车的发展。上海推出了首批完全无人驾驶车，用户可免费体验。

北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见，文件显示，北京拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务。

广州出台文件，支持智能网联汽车在高速公路、机场、港口、车站等干线和交通枢纽开展创新应用，并支持用于城市公交、出租车等出行服务场景。

深圳则早在2022年就出台了条例允许无人驾驶汽车在限定区域内合法上路，还对自动驾驶技术级别、交通违法及事故处理等首次立法规定。

目前，上汽 Robotaxi 已在上海、苏州等多个区域开展示范运营，共有车辆近100台，累计行驶里程达400万公里，订单超20万单。

根据报道，百度计划2024年投入1000辆无人车7×24小时全无人运营，覆盖武汉全城；有券商研报分析，预计到2024年底，“萝卜快跑”在武汉实现收支平衡，计划2025年盈利。

自动驾驶网约车在中国的火爆，引发了海外市场的联动，7月24日，Alphabet（谷歌）表示，公司将向旗下自动驾驶汽车公司Waymo额外投资50亿美元。

不过，自动驾驶网约车还处于初期，小马智行认为，目前无人驾驶的市场份额对市场的影响非常小，5年后才会对传统出行方式形成结构性的变化。

问界+智界，卖不过理想

年初开始，华为与理想的销量之争就未曾停歇过。

开年问界的强势表现压过了理想。当时，理想正处于MEGA翻车的挣扎阶段，显得十分被动。不过从四月开始，理想似乎熬过了挣扎期，销量一路上涨。

7月，理想单月销量突破前期新高，来到51000台，最近三个月连续跨越新的台阶。此消彼长，华为鸿蒙系的车型却始终没能突破5万大关。即便从6月开始，智界车型开始向市场发售，华为鸿蒙系的问界和智界加起来也不如理想销量高。

目前，理想正在抓紧强化自身的自动驾驶能力。理想汽车OTA 6.0智能驾驶即将上线无图NOA。此次升级将覆盖理想MEGA和理想L9、理想L8、理想L7、理想L6的AD Max车型。

当然，华为鸿蒙现阶段的落后只是暂时的，随着“享界”“尊界”以及更多车型加入其中，最终月销量站上新台阶只是时间问题。

不仅如此，华为鸿蒙在智驾上的领先优势还很明显，7月，华为对HUAWEI ADS（乾崑智驾）高阶功能包进行了降价，一次性购买标准价格比原价降低了6000元。余承东透露，将在8月上市华为高阶智能驾驶系统ADS 3.0版本，问界M7、M9将在9月陆续升级ADS3.0版本。

可以看到，问界是华为智驾的“长子”，智驾的迭代还是优先使用在问界上。与华为合作的赛力斯无疑受益其中。7月，赛力斯子公司拟25亿元收购华为持有的问界商标等相关知识产权，涉及文字和图形商标，以及44项相关外观设计专利，收购价款合计25亿元。有评估显示，从华为收购的标的资产评估市场价值为102.33亿元，相当于以极低的价格，将问界的品牌纳入。

余承东对外表示，“因为国家法规要求，品牌商和生产商必须合一，我们把四个‘界’都转给了车厂……问界我们投入很大，其实这个品牌至少值上百亿以上。连AITO这个（名字）都转过去了，以AI开头的4个字母注册的品牌在全球注册是很难的，是个非常好的名字。”足以见得华为对于问界的珍惜。

目前，赛力斯依然十分依赖问界，7月问界销量占比近9成。赛力斯其他的车型难言成功，从很长时间看，赛力斯都需要紧紧抱住华为这条大腿。

蔚来、零跑：渐入佳境

新势力中，相比问界和理想的强势，蔚来和零跑虽然还有差距，但也逐渐实现了爬坡。

低价格段位的乐道尚未发售前，蔚来已经成功把月销稳定到了2万台，7月销量20498台，已经连续三个月销量突破两万台，考虑到高价格段位，纯电车的销量通常不如增程，蔚来跨越新台阶实属不易。随着乐道L60即将在9月发售，下半年蔚来的销量有望继续爬坡。

对于解决里程焦虑，理想选择了增程，蔚来则是死磕换电。历时六年，蔚来换电终于取得了成效，旗下换电站突破5000万次换电。自2023年11月至今，蔚来已与长安汽车、吉利、奇瑞、江汽、路特斯、广汽、中国一汽达成换电合作。

如果换电市场被充分认证，那么蔚来无疑是占据了重要的生态位，旗下的产品也将因此受益。蔚来第三品牌“萤火虫”首款车型的测试谍照已经曝光，新车也将采用换电模式。

零跑则是凭借超强的性价比实现了销量爬坡。作为一款大6座旗舰 SUV，零跑C16将满配售价压在20万元以内。C16的表现非常抢眼，上市首月大定破万。性价比让零跑获得了一部分市场，7月，零跑销量22093台，超过蔚来和小鹏，连续两个月站上2万的台阶。

不过，零跑C11在7月又发生一起自燃事件，车辆在驾驶途中前车盖突然发生炸响，这是年内C11第三起起火事件，这可能会是零跑的潜在隐患。

小鹏、哪吒：艰难爬坡

虽然哪吒与小鹏的销量都在缓慢增长，但由于竞争对手增速更快，显得这两家企业像是新势力的“吊车尾”。

小鹏汽车本月销量11145台，从3月至今，小鹏汽车的销量处于持续增长的状态，但是增速还是不够快。销量焦虑比较严重，因此低价车型将会承担重要的使命。8月，低价新车型MONA M03正式上市，价格预计在20万元以内。

除此之外，智驾仍然是小鹏主打的方向。7月30日，小鹏举办了AI智驾技术发布会，发布了AI天玑系统XOS 5.2.0 版本，其中升级了 XNGP系统，主打从“全国都能开”到“全国都好用”。但小鹏汽车面临着全面的挤压，智驾领域有华为鸿蒙的竞争，同时特斯拉预计FSD将在年底前获中国和欧盟批准，小鹏的技术能力会面临着严峻的挑战。

飞行汽车概念是小鹏未来的一个出口。7月25日，小鹏旗下小鹏汇天与广西壮族自治区河池市政府签署战略合作协议，双方将共同推动未来飞行汽车的测试、应用、配套服务等关键环节在河池市落地。此外，小鹏汇天本月初获得1.5亿美元B1轮融资，并同时启动B2轮融资。

哪吒汽车同样面临着销量焦虑，不过解法与小鹏不同。7月，哪吒汽车销量11015台，连续三个月销量过万，这样的表现可圈可点。

相比小鹏，哪吒汽车拿不出更好的策略，只能向海外市场开拓。6月起，哪吒汽车的海报上，开始着重披露海外业务的数据，哪吒X在泰国72小时订单超过1000台。按照目前的布局，哪吒正在聚焦高人口密度的发展中国家市场。

广汽埃安：痛苦的盘整期

7月30日，周鸿祎在体验广汽埃安昊铂时，亲自上手体验剪刀门防夹功能，不料埃安昊铂“翻车”，挤到了周鸿祎的手。本想“秀技术”，却遭遇了尴尬。

这似乎就是埃安目前尴尬处境的一个缩影。埃安7月销量35238台，同比下滑了21.7%。今年7个月，埃安有6个月销量是同比下滑的。只有5月销量突破4万台，而在去年，埃安连续10个月销量破4万，其中去年9月甚至一度站上5万台。

上半年，AION V仅销售8582辆，占总销量的4.8%，成为了销量的拖累。而目前，埃安只完成了全年销量的30%。如果想要完成全年70万台的销量，接下来每个月销量都要达到9.7万台以上，显然这个目标已经无法实现。

7月18日，广汽集团斥资约1270万港元回购443.6万股H股股份，力图释放积极信号，提振信心。7月23日，埃安第二代AION V上市。对埃安而言，AION V的表现，直接关系到埃安能否稳定站上4万乃至5万的台阶，可能是下半年重振公司销量的焦点。

在站上新台阶之前，这段盘整期对于埃安来说注定是无比挣扎。

7月，多数车企并没有延续年初的激进状态，似乎是在为下半年积蓄能量，按照过去的经验，第四季度将会是销量冲刺的关键。市场狂奔多年后，国内新能源的增量市场留下的空间会越来越小，竞争越来越无法保持表面和谐，布局海外寻找出路已经成为厂商的普遍选择。走出去，将成为未来市场的重要看点。